Oferta Pública é quando uma empresa capta recursos no mercado de capitais através de ativos de renda fixa e/ou variável. Quem investe na Ofertas Públicas sai na frente, pois tem a vantagem de comprar uma ação, debenture, CRI, CRA, FII no mercado primário. Se esses ativos vierem a se valorizar, os lucros podem ser bastante vantajosos.

Porém, como em todas as operações no mercado financeiro existe um risco de desvalorização a ser considerado.

 

Para efetuar a oferta, acesse sua conta.

Veja os mais recentes IPOs do Mercado Financeiro:

Compass Gás e Energia S. A.

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Pedido de Reserva

Manual de Procedimentos Operacionais

# Eventos Data (1)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 31 de julho de 2020
2 Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições
Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
8 de setembro de 2020
3 Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) 9 de setembro de 2020
4 Nova disponibilização deste Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições
Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculada.
15 de setembro de 2020
5 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 17 de setembro de 2020
6 Encerramento do Período de Reserva 24 de setembro de 2020
7 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional
e dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
28 de setembro de 2020
8 Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
29 de setembro de 2020
9 Início de negociação das Ações no Novo Mercado 30 de setembro de 2020
10 Data de Liquidação 1 de outubro de 2020
11 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 29 de outubro de 2020
12 Data limite para a liquidação de Ações Suplementares 2 de novembro de 2020
13 Data limite para o fim do Lock-up da Oferta de Varejo Lock-Up 13 de novembro de 2020
14 Data limite para o fim do Lock-up da Oferta do Segmento Private Lock-Up 28 de novembro de 2020
15 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 29 de março de 2021
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

 

Boa Vista Serviços S.A

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

 

# Eventos Data (1)
1 Protocolo do pedido dos registros da Oferta junto à CVM 28 de fevereiro de 2020
2 Protocolo do pedido de interrupção da análise do pedido de registro da Oferta na CVM 13 de abril de 2020
3 Protocolo do pedido de retomada da análise do pedido de registro da Oferta na CVM 27 de julho de 2020
4 Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
8 de setembro de 2020
5 Esta nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
15 de setembro de 2020
6 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 17 de setembro de 2020
7 Encerramento do Período de Reserva 24 de setembro de 2020
8 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais
contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
28 de setembro de 2020
9 Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
29 de setembro de 2020
10 Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3 30 de setembro de 2020
11 Data de Liquidação 1º de outubro de 2020
12 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar 30 de outubro de 2020
13 Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar 3 de novembro de 2020
14 Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento 29 de março de 2021

 

Fundo de Investimento Imobiliário Riza Terrax – 1ª Emissão

Aviso ao Mercado – Minuta

Anúncio de Início – Minuta

Prospecto Preliminar – Minuta

1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM 17/07/2020
2 Cumprimento de Exigências da CVM e 2º (segundo) protocolo na CVM 21/08/2020
3 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 24/08/2020
4 Início das apresentações a potenciais Investidores 25/08/2020
5 Início do Período de Reserva 14/09/2020
6 Protocolo de atendimento de vícios sanáveis na CVM 14/09/2020
7 Obtenção do Registro da Oferta na CVM 28/09/2020
8 Encerramento do Período de Reserva 28/09/2020
9 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 28/09/2020
10 Procedimento de Alocação 29/09/2020
11 Data de Liquidação das Cotas 02/10/2020
12 Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento 23/03/2021
(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

 

BR Advisory Partners Participações S.A. (Units)

BR Advisory Partners Participações S.A. (Units)

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

 

# Evento Data (1)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 31 de julho de 2020
2 Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto
01 de setembro de 2020
3 Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
02 de setembro de 2020
4 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
08 de setembro de 2020
5 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 11 de setembro de 2020
6 Encerramento do Período de Reserva 22 de setembro de 2020
7 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Unit
Aprovação do Preço por Unit pela Companhia
Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Units do Lote Suplementar
23 de setembro de 2020
8 Concessão do registro da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
24 de setembro de 2020
9 Início de negociação das Units no Nível 2 da B3 25 de setembro de 2020
10 Data de Liquidação 28 de setembro de 2020
11 Data limite do prazo de exercício da Opção de Units do Lote Suplementar 24 de outubro de 2020
12 Data limite para a liquidação das Units do Lote Suplementar 27 de outubro de 2020
13 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 24 de março de 2021
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

 

Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário S.A.

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

# Eventos Data (1)
1 Publicação do Fato Relevante da Even
Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
30/07/2020
2 Disponibilização do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar (sem logotipo das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
03/09/2020
3 Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
Primeira Data de Corte
04/09/2020
4 Nova Disponibilização do Aviso ao Mercado (com logo tipo das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
11/09/2020
5 Encerramento do Período de Reserva Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
15/09/2020
6 Segunda Data de Corte 21/09/2020
7 Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária 22/09/2020
8 Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo 23/09/2020
9 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)(2)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
24/09/2020
10 Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
25/09/2020
11 Início de negociação das Ações no Novo Mercado
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
28/09/2020
12 Data de Liquidação 29/09/2020
13 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 27/10/2020
14 Data limite para a liquidação de Ações Suplementares 29/10/2020
15 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 25/03/2021
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.(2) A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data deste Prospecto Preliminar e a data em que for determinado o Preço por Ação.

Hidrovias do Brasil S.A.

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

# Eventos Data (1)
1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM 30 de julho de 2020
2 Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
2 de setembro de 2020
3 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
10 de setembro de 2020
4 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 11 de setembro de 2020
5 Encerramento do Período de Reserva 21 de setembro de 2020
6 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pelos Acionistas Vendedores, conforme aplicável
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação
Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
23 de setembro de 2020
7 Concessão do registro da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
24 de setembro de 2020
8 Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3 25 de setembro de 2020
9 Data de Liquidação 28 de setembro de 2020
10 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 26 de outubro de 2020
11 Data limite para a liquidação de Ações Suplementares 28 de outubro de 2020
12 Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo 10 de novembro de 2020
13 Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private 24 de novembro de 2020
14 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 24 de março de 2021
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Eventos Data(1)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 21/02/2020
2 Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
27/08/2020
3 Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
28/08/2020
4 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
03/09/2020
5 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 08/09/2020
6 Encerramento do Período de Reserva 16/09/2020
7 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos
demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
17/09/2020
8 Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
18/09/2020
9 Início de negociação das Ações no Novo Mercado
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
21/09/2020
10 Data de Liquidação 22/09/2020
11 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 22/09/2020
12 Data limite para a liquidação de Ações Suplementares 27/10/2020
13 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 18/03/2021
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

 

Aviso ao Mercado

Anúncio de Início

Prospecto Preliminar

Evento Etapa Data (1)(2)(3)
1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM 15/07/2020
2 Protocolo de pedido de admissão das Cotas e de listagem do Fundo junto à B3 15/07/2020
3 Divulgação do Aviso ao Mercado 26/08/2020
4 Disponibilização do Prospecto Preliminar 26/08/2020
5 Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow) 26/08/2020
6 Encerramento das Apresentações para Potenciais Investidores 01/09/2020
7 Início do Procedimento de Coleta de Intenções – Início do
Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais
02/09/2020
8 Conclusão do Procedimento de Coleta de Intenções –
Encerramento do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais
30/09/2020
9 Registro da Oferta pela CVM 30/09/2020
10 Divulgação do Anúncio de Início 01/10/2020
11 Disponibilização do Prospecto Definitivo 01/10/2020
12 Data de realização do Procedimento de Alocação 01/10/2020
13 Data de Liquidação 06/10/2020
14 Divulgação do Anúncio de Encerramento 07/10/2020
(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a
critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal
cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de
revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da
Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em
contrapartida às Cotas, veja a seção “5.7. Alteração das Circunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” deste Prospecto

 

Anúncio de Início

Prospecto

Ordem Evento Data (1) (2)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta junto à CVM
Protocolo do pedido de admissão das Cotas à negociação junto à B3
21.7.2020
2 Cumprimento de Exigências da CVM e 2º (segundo) protocolo na CVM 11.08.2020
3 Concessão do registro da Oferta pela CVM 25.8.2020
4 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto
Início das Apresentações para Potenciais Investidores (Roadshow)
26.8.2020
5 Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e Negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
Início do Período de Subscrição
02.09.2020
6 Encerramento da Negociação do Direito de Preferência na B3 24.9.2020
7 Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 28.9.2020
8 Encerramento da Negociação do Direito de Preferência no Escriturador
Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador
29.9.2020
9 Data de Liquidação do Direito de Preferência 29.9.2020
10 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período do Direito de Preferência 30.9.2020
11 Encerramento das Apresentações para Potenciais Investidores
Encerramento do Período de Subscrição
5.10.2020
12 Procedimento de Alocação de Ordens 6.10.2020
13 Data de Liquidação da Oferta 13.10.2020
14 Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento 14.10.2020
(1)Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM nº 400/03, as datas deste cronograma
representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. (2)Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério do Coordenador Líder, da CVM ou de acordo com os regulamentos da B3. Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03. Para mais informações, ver Seção “Características da Oferta”, itens “Suspensão e Cancelamento da Oferta” e “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta” na página
36 deste Prospecto.

 

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Ordem dos Eventos Eventos Data (1)(2)(3)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM e na B3 11/08/2020
2 Registro da Oferta 25/08/2020
3 Divulgação do Anúncio de Início
Divulgação do Prospecto Definitivo
26/08/2020
4 Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
Início do Período de Alocação de Ordens dos Investidores (fora do Direito de Preferência)
02/09/2020
5 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 11/09/2020
6 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3
Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador
15/09/2020
7 Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador 16/09/2020
8 Data de Liquidação do Direito de Preferência 16/09/2020
9 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência 17/09/2020
10 Encerramento do Período de Alocação dos Investidores (fora do Direito de Preferência) 17/09/2020
11 Data de realização do Procedimento de Alocação de Ordens dos Investidores (fora do Direito de Preferência) 18/09/2020
12 Data de Liquidação da Oferta 23/09/2020
13 Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento 26/02/2021
(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja as Seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta” e “Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, página 65 deste Prospecto.

Aviso ao Mercado

Anúncio de Início

Prospecto Preliminar

Ordem Eventos Data (1)(2)
1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM 23/01/2020
2 Protocolo do Pedido de Retomada da Análise do Pedido de Registro da Oferta na CVM 01/07/2020
3 Nova Disponibilização do Aviso ao Mercado
Nova Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início do Período de Desistência da Oferta
07/08/2020
4 Início das Apresentações de Roadshow para Potenciais Investidores 11/08/2020
5 Encerramento do Período de Desistência 14/08/2020
6 Início do Período de Reserva 17/08/2020
7 Encerramento do Período de Reserva
Registro da Oferta pela CVM
10/09/2020
8 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
11/09/2020
9 Data do Procedimento de Alocação 14/09/2020
10 Data de Liquidação 16/09/2020
11 Data Estimada para Divulgação do Anúncio de Encerramento 17/09/2020
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações, antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério dos Coordenadores, mediante solicitação da CVM. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, seguindo o disposto nos Artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. A revogação, suspensão, o cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgado nas páginas da rede mundial de computadores dos Coordenadores, do Administrador, da B3 e da CVM, veículos também utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no Artigo 27 da Instrução CVM 400. Sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas, veja as seções “Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta” e “Suspensão e Cancelamento da Oferta” nas páginas 51 e 52, respectivamente, do Prospecto Preliminar.

 

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Evento Etapa Data
1 Data da convocação da Consulta Formal 10/06/2020
2 Resultado da Consulta Formal e divulgação do Termo de Apuração 15/07/2020
3 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM e à B3 16/07/2020
4 Concessão do Registro da Oferta pela CVM 31/07/2020
5 Divulgação do Anúncio de Início e deste Prospecto Definitivo 03/08/2020
6 Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador 10/08/2020
7 Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3 18/08/2020
8 Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência na B3 20/08/2020
9 Encerramento do período de negociação e exercício do Direito de Preferência no Escriturador
Data de Liquidação do Direito de Preferência
21/08/2020
10 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período do Direito de Preferência, informando a
quantidade de Sobras
24/08/2020
11 Início do Período do Direito de Sobras
Início do Período de Subscrição
25/08/2020
12 Encerramento do Período do Direito de Sobras na B3 28/08/2020
13 Encerramento do Período do Direito de Sobras no Escriturador 31/08/2020
14 Data de Liquidação do Direito de Sobras 31/08/2020
15 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período do Direito de Sobras, informando a
quantidade remanescente de Novas Cotas para os Investidores
01/09/2020
16 Encerramento do Período de Subscrição 10/09/2020
17 Data de realização do Procedimento de Alocação
Divulgação do Comunicado de Resultado Final de Alocação
11/09/2020
18 Data de Liquidação da Oferta 16/09/2020
19 Data estimada para divulgação do Anúncio de Encerramento 18/09/2020
As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador

 

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

 

Evento Data
1 Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta 19 de fevereiro de 2020
2 Pedido de interrupção da Oferta perante a CVM 26 de março de 2020
3 Retomada da Oferta perante a CVM 17 de julho de 2020
4 Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem o logotipo das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
19 de agosto de 2020
5 Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) Início do Procedimento de Bookbuilding 20 de agosto de 2020
6 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituições Consorciadas)

Início do Período de Reserva

Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

26 de agosto de 2020
7 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 28 de agosto de 2020
8 Encerramento do Período de Reserva 8 de setembro de 2020
9 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e de outros contratos relacionados à Oferta
9 de setembro de 2020
10 Disponibilização do Prospecto Definitivo
Concessão dos registros da Oferta pela CVMDisponibilização do Anúncio de Início
10 de setembro de 2020
11 Início da negociação das Ações na B3
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
11 de setembro de 2020
12 Data de Liquidação 14 de setembro de 2020
13 Encerramento do prazo de exercício da opção de Ações Suplementares 12 de outubro de 2020
14 Data máxima de liquidação das Ações Suplementares 14 de outubro de 2020
15 Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo 25 de outubro de 2020
16 Data máxima para disponibilização do Anúncio de Encerramento 10 de outubro de 2020
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Eventos Data (1)
1 • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM 07/07/2020
2 • Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
• Disponibilização do Prospecto Preliminar
• Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
• Início do Procedimento de Bookbuilding
11/08/2020
3 • Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
• Início do Período de Reserva
• Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
18/08/2020
4 • Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 20/08/2020
5 • Encerramento do Período de Reserva 28/08/2020
6 • Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
• Fixação do Preço por Ação
• Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
• Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos
demais contratos relacionados à Oferta
31/08/2020
7 • Concessão dos registros da Oferta pela CVM
• Disponibilização do Anúncio de Início
• Disponibilização do Prospecto Definitivo
01/09/2020
8 Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
• Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
02/09/2020
9 • Data de Liquidação
10 • Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
11 • Data limite para a liquidação das Ações Suplementares
12 • Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas. Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Empreendimentos Pague Menos S.A.

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Eventos Data (1)
1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
Divulgação de fato relevante relativo ao protocolo do pedido de registro da Oferta
25 de junho de 2020
2 Divulgação deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
Data de Corte
27 de julho de 2020
3 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições
Consorciadas)
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária
Início do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
12 de agosto de 2020
4 Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária para Pessoas Vinculadas
Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo para Pessoas Vinculadas
20 de agosto de 2020
5 Encerramento do Período de Reserva da Oferta Prioritária
Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo
27 de agosto de 2020
6 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e
dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
31 de agosto de 2020
7 Concessão do registro da Oferta pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
1º de setembro de 2020
8 Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3 2 de setembro de 2020
9 Data de Liquidação 3 de setembro de 2020
10 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar 1º de outubro de 2020
11 Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar 5 de outubro de 2020
12 Término do Lock-up Oferta de Varejo 16 de outubro de 2020
13 Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento 1º de março de 2021
Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Autonomy Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário – FII – 1ª Emissão

Aviso ao Mercado – Minuta

 Anúncio de Início – Minuta

Prospecto Preliminar – Minuta

Eventos Data Prevista (1)(2)
1 Divulgação deste Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 21/07/2020
2 Início das Apresentações a Potenciais Investidores 22/07/2020
3 Início do Período de Reserva para Investidores Não Institucionais 29/07/2020
4 Obtenção do Registro da Oferta 21/08/2020
5 Encerramento do Período de Reserva para Investidores Não Institucionais 25/08/2020
6 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
28/08/2020
7 Procedimento de Alocação de Ordens 28/08/2020
8 Data de liquidação financeira das Cotas 02/09/2020
9 Data estimada para Divulgação do Anúncio de Encerramento 08/09/2020
(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta.
(2) A negociação das Cotas, após a divulgação do Anúncio de Encerramento, está sujeita a confirmação operacional pelos sistemas operacionais da B3, bem como a realização da Assembleia de Conflito de Interesses (seja em primeira ou segunda convocação) e o Grupamento das Cotas.

 

Bradesco Carteira Imobiliária Ativa –
Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário – FII

Anúncio de Início – 20/07/2020

Comunicado ao Mercado – 04/08/2020

Aviso ao Mercado – Minuta5

Prospecto Definitivo – 04/08/2020

 

Evento Data Prevista
1 Protocolo do processo na CVM e na B3 06/5/2020
2 Recebimento de Ofício de Exigências CVM 03/6/2020
3 Cumprimento de Ofício de Exigências CVM 15/6/2020
4 Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar 06/07/2020
5 Início das Apresentações para Potenciais Investidores 15/07/2020
6 Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo 21/07/2020
7 Início do Período de Exercício e Negociação do Direito de Preferência 22/07/2020
8 Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3 30/07/2020
9 Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 03/08/2020
10 Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador 04/08/2020
11 Liquidação financeira do Direito de Preferência e Comunicado ao Mercado de Encerramento do Exercício do Direito de Preferência 04/08/2020
12 Início do Período de Subscrição de Cotas pelo Mercado e para Pessoas Vinculadas 05/08/2020
13 Encerramento do Período de Subscrição Para Pessoas Vinculadas 10/08/2020
14 Encerramento do Período de Subscrição de Cotas pelo Mercado 19/08/2020
15 Procedimento de Alocação 20/08/2020
16 Liquidação do Período de Subscrição de Cotas pelo Mercado 25/08/2020
17 Data prevista para a divulgação do Anúncio de Encerramento 26/08/2020

XP INFRA II – Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura – 3ª Emissão

Aviso ao Mercado

Anúncio de Início – Minuta 

Prospecto Preliminar

Cronograma Indicativo da Oferta Data (1)(2)(3)
1 Protocolo do pedido de registro automático da Oferta
junto à CVM
14 de julho de 2020
2 Divulgação do Aviso ao Mercado
Divulgação do Prospecto Preliminar
14 de julho de 2020
3 Início das Apresentações para Potenciais Investidores
(roadshow)
15 de julho de 2020
4 Registro da Oferta na CVM 28 de julho de 2020
5 Divulgação do Anúncio de Início
Divulgação do Prospecto Definitivo
29 de julho de 2020
6 Início do período para exercício do Direito de Preferência
Início do Período de Subscrição
30 de julho de 2020
7 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na
B3
11 de agosto de 2020
8 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na
Instituição Escrituradora
Data de Liquidação do Direito de Preferência
12 de agosto de 2020
9 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Prazo do
Direito de Preferência
13 de agosto de 2020
10 Data Limite para Subscrição 28 de agosto de 2020
11 Data de Realização do Procedimento de Alocação
Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período
de Subscrição
31 de agosto de 2020
12 Data de Liquidação 3 de setembro de 2020
13 Data estimada para a divulgação do Anúncio de
Encerramento
10 de setembro de 2020
(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo de registro com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas da Terceira Emissão, veja a Seção “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação Suspensão e Cancelamento da Oferta” na página [●] do Prospecto Definitivo.

 

Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo Real – 8ª Emissão

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

 

CRONOGRAMA INDICATIVO DA OFERTA Data (1)(2)(3)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM e na B3 10/07/2020
2 Registro da Oferta 24/07/2020
3 Divulgação deste Anúncio de Início 27/07/2020
4 Divulgação do Prospecto 27/07/2020
5 Início do Prazo de Exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência 03/08/2020
6 Início do Período de Subscrição 03/08/2020
7 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 11/08/2020
8 Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador 13/08/2020
9 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 13/08/2020
10 Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador 14/08/2020
11 Data de Liquidação do Direito de Preferência 14/08/2020
12 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência 17/08/2020
13 Encerramento do Período de Subscrição dos Investidores 19/08/2020
14 Data de realização do Procedimento de Alocação 20/08/2020
15 Data de Liquidação da Oferta 25/08/2020
16 Data máxima para o encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento 22/01/2021
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, do Gestor e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja as seções “Informações Relativas à Oferta e às Novas Cotas – Características das Novas Cotas, da Emissão e da Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” do Prospecto.

Lojas Quero-Quero S.A.

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

 

Cronograma estimado da oferta Data (1)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 17/06/2020
2 Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) Disponibilização do Prospecto Preliminar 17/07/2020
3 Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) (2) Início do Procedimento de Bookbuilding
4 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)

Início do Período de Reserva

Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

27/07/2020
5 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
6 Encerramento do Período de Reserva 05/08/2020
7 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)

Encerramento do Procedimento de Bookbuilding

Fixação do Preço por Ação

Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e Acionistas Vendedores

Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta

Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

06/08/2020
8 Concessão dos registros da Oferta pela CVM

Disponibilização do Anúncio de Início

Disponibilização do Prospecto Definitivo

07/08/2020
9 Início de negociação das Ações no Novo Mercado 10/08/2020
10 Data de Liquidação 11/08/2020
11 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 09/09/2020
12 Data limite para a liquidação de Ações Suplementares 11/09/2020
13 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 08/02/2021
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. (2) A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow), no período compreendido entre a data do Prospecto Preliminar e a data em que for determinado o Preço por Ação

IFI-E Inter Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Prospecto Preliminar – Minuta – 24/06/2020

Prospecto Defitnivo – 21/07/2020

Aviso ao Mercado – Minuta – 24/06/2020

Anúncio de Início – 21/07/2020

 

1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM 14/02/2020
2 Cumprimento de Exigências da CVM e 2º (segundo) protocolo na CVM 16/06/2020
3 3 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 16/06/2020
4 Início das apresentações a potenciais Investidores 22/06/2020
5 Início do Período de Reserva 15/07/2020
6 Obtenção do Registro da Oferta na CVM 20/07/2020
7 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 21/07/2020
8 Encerramento do Período de Reserva 26/08/2020
9 Procedimento de Alocação 28/08/2020
10 Data de Liquidação das Cotas 31/08/2020
11 Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento 21/01/2021
(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

 

Mérito Fundos e Ações Imobiliárias FII – Fundo de Investimento Imobiliário – 2ª emissão

Anúncio de Início – 01/07/2020

Prospecto – 01/07/2020

CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA Data (1)(2)
1 Protocolo da documentação referente ao registro da Oferta 03/mar/20
2 Obtenção do registro da Oferta 30/jun/20
3 Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização deste Prospecto 01/jul/20
4 Início de distribuição das Cotas da 2ª Emissão no mercado 08/jul/20
5 1º Período de Distribuição de Cotas – Mercado 08/jul/20 a 30/jul/20
6 1ª Data de Alocação das Cotas objeto de distribuição a mercado 31/jul/20
7 1ª Data de Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado 04/ago/20
8 2º Período de Distribuição de Cotas – Mercado 05/ago/20 a 27/ago/20
9 2ª Data de Alocação das Cotas objeto de distribuição a mercado 28/ago/20
10 2ª Data de Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado 01/set/20
11 3º Período de Distribuição de Cotas – Mercado 02/set/20 a 01/out/20
12 3ª Data de Alocação das Cotas objeto de distribuição a mercado 02/out/20
13 3ª Data de Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado 06/out/20
14 4º Período de Distribuição de Cotas – Mercado 07/out/20 a 05/nov/20
15 4ª Data de Alocação das Cotas objeto de distribuição a mercado 06/nov/20
16 4ª Data de Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado 10/nov/20
17 5º Período de Distribuição de Cotas – Mercado 11/nov/20 a 15/dez/20
18 5ª Data de Alocação das Cotas objeto de distribuição a mercado 16/dez/20
19 5ª Data de Liquidação financeira de Cotas objeto de distribuição a mercado 18/dez/20
20 Divulgação do Anúncio de Encerramento Até 6 meses
(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta. (2) Cada Período de Distribuição de Cotas da 2ª Emissão – Mercado poderá ser cancelado a critério do Coordenador Líder, antes de seu início, em função da quantidade de Cotas da 2ª Emissão subscritas no(s) período(s) anterior(es).

D1000 Varejo Farma Participações S.A

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. 12 de junho de 2020
2 Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas).

Disponibilização do Prospecto Preliminar.

Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) Início do Procedimento de Bookbuilding

16 de julho de 2020
3 Nova disponibilização deste Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas).

Início do Período de Reserva

Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

23 de julho de 2020
4 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. 29 de julho de 2020
5 Encerramento do Período de Reserva 5 de agosto de 2020
6 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow).

Encerramento do Procedimento de Bookbuilding. Fixação do Preço por Ação.

Assinatura do Contrato de Colocação e dos demais contratos relacionados à Oferta.

6 de agosto de 2020
7 Concessão do registro da Oferta pela CVM. Disponibilização do Anúncio de Início. Disponibilização do Prospecto Definitivo. 7 de agosto de 2020
8 Início de negociação das Ações no Novo Mercado. Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares. 10 de agosto de 2020
9 Data de Liquidação 11 de agosto de 2020
10 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 8 de setembro de 2020
11 Data limite para a liquidação de Ações Suplementares 11 de setembro de 2020
12 Data limite para o fim do Lock-up Varejo. 22 de setembro de 2020
13 Data limite para o fim do Lock-up Segmento Private. 5 de novembro de 2020
14 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento. 3 de fevereiro de 2021
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

FII – Fator Verità – 7ª emissão

Encerramento da Negociação do Direito de Preferência na B3 26/06/2020
Encerramento do Período de Direito de Preferência 29/06/2020
Data de Liquidação do Direito de Preferência 01/07/2020
Encerramento do Período de Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional 05/07/2020
Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional 15/07/2020
Encerramento do Período de Reserva 29/07/2020
Data de Liquidação da Oferta 04/08/2020
Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento 05/08/2020

NCH Brasil Recebíveis Imobiliários – FII

Prospecto Definitivo

Comunicado ao Mercado

Ordem dos Eventos Eventos Data Prevista (1) (2)
1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM 09/01/2020
2 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 17/02/2020
3 Início das apresentações a potenciais Investidores 17/02/2020
4 Início do Período de Reserva 04/03/2020
5 Obtenção do Registro da Oferta na CVM 20/03 20/03/2020
6 Pedido de Modificação da Oferta
Divulgação do Comunicado ao Mercado sobre Pedido de Modificação
da Oferta e disponibilização do Prospecto Preliminar Atualizado
Encerramento do Pedido de Reservas
25/03/2020
7 Início do prazo para manifestação dos investidores quanto à aceitação das modificações da Oferta 26/03/2020
8 Divulgação do Comunicado ao Mercado sobre abertura de Novo Prazo de Retratação 08/04/2020
9

 

Encerramento do prazo para manifestação dos investidores quanto à aceitação das modificações da Oferta
Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo
16/04/2020
10 Deferimento do Pleito de Modificação da Oferta
Início do Período de Subscrição
23/04/2002
11 Encerramento do Período de Subscrição 14/08/2020
12 Procedimento de Alocação 17/08/2020
13 Divulgação do Comunicado de Resultado Final de Alocação 18/08 18/08/2020
14 Data de Liquidação da Oferta 21/08/2020
15 Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento 25/08 25/08/2020
(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
(2) Nos termos do Artigo 18 da Instrução CVM 400, a subscrição das cotas deverá ser realizada em até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início de Distribuição.
Ainda, conforme o estabelecido no Plano de Distribuição os Pedidos de Subscrição e as intenções de investimento dos Investidores Institucionais serão aceitos até o Dia Útil imediatamente anterior à data do Procedimento de Alocação.
(3) Nos termos do Artigo 18 da Instrução CVM 400, a subscrição das cotas deverá ser realizada em até 6 (seis) meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início de Distribuição.
Ainda, conforme o estabelecido no Plano de Distribuição o Procedimento de Alocação ocorrerá com 3 (três) Dias Úteis de antecedência à Data de Liquidação. A data deste evento será informada ao mercado por meio da divulgação do Comunicado ao Mercado, caso ocorra antes da data-limite estabelecida no Prospecto Atualizado, divulgado após o pedido de modificação da Oferta.

 

 

Grupo de Moda Soma S.A.

Início do Período de Reserva 15/07/2020
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 17/07/2020
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas 27/07/2020
Procedimento de Bookbuilding 29/07/2020
Início da Negociação 31/07/2020
Liquidação Financeira 03/08/2020

RB Capital Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Comunicado ao Mercado

 

Etapa Data ¹²
1

Protocolo do Pedido de Registro da Oferta junto à CVM e à B3

20/12/2019

2

Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste Prospecto Preliminar

03/02/2020
3 Início das Apresentações a Potenciais Investidores 03/02/2020
4 Início do Período de Reserva para Investidores Não Institucionais e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais 12/02/2020
5 Divulgação do Comunicado ao Mercado de Alterações e de Abertura
de Prazo de Desistência
13/03/2020
6 Obtenção do Registro da Oferta
Início do Período de Desistência
16/03/2020
7 Encerramento do Período de Desistência 23/03/2020
8

Divulgação do Comunicado ao Mercado de Alterações e de Abertura de Prazo de Desistência 01.06

01/06/2020

9

Início do Período de Desistência 01.06

02/06/2020

10

Encerramento do Período de Desistência 01.06

08/06/2020

11

Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

12/06/2020

13

Procedimento de Alocação de Ordens
Data de Divulgação do Comunicado de Resultado Final da Alocação

26/10/2020
14

Data de Liquidação

Divulgação do Comunicado de Distribuição de Rendimentos

29/10/2020
15

Divulgação do Anúncio de Encerramento

30/10/2020

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, do Gestor e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas, veja as seções “3. Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta”, do Prospecto Preliminar.
Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio da disponibilização de documentos na rede mundial de computadores, na página do Administrador, dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos endereços indicados abaixo.
Os Investidores da Oferta deverão desconsiderar as informações anteriormente prestadas no que se refere à seção do Prospecto Preliminar “Cronograma Indicativo da Oferta”, bem como no cronograma indicativo da oferta divulgado no Aviso ao Mercado.

FII – UBS (BR) Recebíveis Imobiliários – 7ª emissão

Comunicado ao Mercado

Anúncio de Inicio

 Prospecto Definitivo

Divulgação do Anúncio de Início da Distribuição 09/03/2020
início do exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência 16/03/2020
Encerramento da negociação do Direito de Preferência 26/03/2020
Pedido de Modificação da Oferta 28/02/2020
Início do prazo para manifestação dos investidores quanto à aceitação das modificações da Oferta 31/03/2020
Encerramento do prazo para manifestação dos investidores quanto à aceitação das modificações da Oferta 07/04/2020
Data de Início para exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional 14/04/2020
Data de encerramento para exercício do Direito de Sobras e Montante Adicional na B3 07/04/2020
Data de Liquidação Financeira das Sobras e Montante Adicional 27/04/2020
Divulgação do Comunicado de Encerramento das Sobras e Montante Adicional 30/04/2020
Encerramento do Período de Alocação e do recebimento dos Pedidos de Reserva 10/08/2020
Data de realização do Procedimento de Alocação e divulgação do Comunicado de Resultado Final de Alocação 11/08/2020
Data de Liquidação Financeira 11/08/2020
Data máxima para encerramento do prazo da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta 25/08/2020

Ofertas Públicas Encerradas:

RIVA 9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Início do Período de Reserva 09/07/2020
Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 17/07/2020
Encerramento do Período de Reserva da Oferta para Pessoas não Vinculadas 24/07/2020
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding 28/07/2020
Início de negociação 30/07/2020
Data de Liquidação 31/07/2020

FII – VBI PRIME PROPERTIES

Aviso ao Mercado

Prospecto

Comunicado ao Mercado 03

Comunicado ao Mercado

Comunicado ao Mercado 1006

 

Início do Período de Reserva 22/06/2020
Disponibilização do Prospecto Definitivo 16/07/2020
Encerramento do Período de Reserva 16/07/2020
Data de liquidação financeira das Cotas 22/07/2020
Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento 15/01/2021

RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII – 5ª EMISSÃO

Comunicado ao Mercado

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado 2

Aviso ao Mercado 1

Aviso ao Mercado 3
Prospecto
Divulgação do Aviso ao Mercado e divulgação do Prospecto Preliminar
Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3
Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3
Data de Liquidação do Direito de Preferência
Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras
Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras
Início do Período de Alocação de Ordens
Encerramento do Período de Alocação de Ordens
Início do Período de Alocação de Ordens
Encerramento do Período de Alocação de Ordens
Data de Liquidação da Oferta

Polo Fundo de Investimento Imobiliário – Recebíveis Imobiliários II FII – 2ª Emissão

Aviso ao Mercado

Anúncio de Início 

Prospecto Definitivo

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data ¹²
1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM 28/11/2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização
do Prospecto Preliminar
09/01/2020
3 Início das apresentações a potenciais Investidores 10/01/2020
4 Obtenção do Registro da Oferta na CVM 13/02/2020
5 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 14/02/2020
6 Início do período para exercício do Direito de
Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
20/02/2020
7 Início do Período de Reserva 20/02/2020
8 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 03/03/2020
9 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 05/03/2020
10 Encerramento da negociação do Direito de
Preferência no Escriturador
05/03/2020
11 Encerramento do exercício do Direito de
Preferência no Escriturador
06/03/2020
12 Data de Liquidação do Direito de Preferência 06/03/2020
13 Divulgação do Comunicado de Encerramento do
Período de Exercício do Direito de Preferência
09/03/2020
14 Encerramento do Período de Reserva 13/03/2020
15 Data de realização do Procedimento de Alocação 15/03/2020
16 Divulgação do Comunicado de Resultado Final de
Alocação
17/03/2020
17 Data de Liquidação da Oferta 20/03/2020
18 Data máxima para encerramento da Oferta e
divulgação do Anúncio de Encerramento
14/08/2020
(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.

Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário – FII – 1ª Emissão

Documentos da oferta:

Aviso ao Mercado

Anúncio de Início

Prospecto Preliminar

Vinci Logística Fundo de Investimento Imobiliário – FII – 4ª Emissão

Documentos da oferta

Aviso ao Mercado

Anúncio de Início

Prospecto Definitvo

 

 

XP Hotéis – Fundo de Investimento Imobiliário – FII – 2ª Emissão

Documentos da oferta:

Aviso ao Mercado

Anúncio de Início

Prospecto Definitivo

Autonomy Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário – FII – 1ª Emissão

Aviso ao Mercado
Anúncio de Início
Prospecto Preliminar

XP Infra II Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

Prospecto Definitivo

Anúncio de Início

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data ¹²³
1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM 24/08/2019
2 Recebimento de Exigências pela CVM 23/09/2019
3 Protocolo de pedido de prorrogação de prazo para
cumprimento de exigências junto à CVM
Recebimento de ofício da CVM com deferimento da
prorrogação solicitada
21/11/2019
4 Ato do Administrador de Definição do Preço de Emissão 18/12/2019
5 Cumprimento de Exigências 19/12/ 2019
6 Recebimento de Vícios Sanáveis pela CVM 06/01/2020
7 Cumprimento de Vícios Sanáveis 21/02/2020
8 Registro da Oferta na CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Divulgação deste Prospecto
04/02/2020
9 Início do período para exercício do Direito de Preferência
Início do Período de Subscrição
11/02/2020
10 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 26/02/2020
11 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na
Instituição Escrituradora
Data de Liquidação do Direito de Preferência
27/02/2020
12 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Prazo do
Direito de Preferência
28/02/2020
13 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 11/03/2020
14 Data de Realização do Procedimento de Alocação
Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Subscrição
12/03/2020
15 Data de Liquidação 16/03/2020
16 Em caso de distribuição parcial, devolução de eventuais recursos dos Cotistas que condicionaram sua adesão(4) 19/03/2020
17 Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento 20/03/2020
(1)As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
(2)A principal variável do cronograma tentativo é o processo de registro com a CVM.
(3)Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas da Segunda Emissão, veja a Seção “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação Suspensão e Cancelamento da Oferta”, na página 45 deste Prospecto.
(4)Para maiores informações sobre a distribuição parcial e a subscrição condicionada veja a Seção “Distribuição Parcial e Subscrição Condicionada” na Seção 4 “Características da Oferta”, na página 31 deste Prospecto.

RB Capital Desenvolvimento Residencial IV

 

 

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (1) (2)
1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta junto à CVM e à B3 11/10/2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar
13/01/2020
3 Obtenção do Registro da Oferta 24/01/2020
4 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
27/01/2020
5 Início do Período de Subscrição e de recebimento dos Boletins de Subscrição pelos Investidores 27/01/2020
6 Encerramento do Período de Subscrição e de recebimento dos Boletins de Subscrição pelos Investidores 14/02/2020
7 Início do Procedimento de Alocação 17/02/2020
8 Encerramento do Procedimento de Alocação
Data de Divulgação do Comunicado de Resultado Final da Alocação
19/02/2020
9 Data de Liquidação 20/02/2020
10 Divulgação do Anúncio de Encerramento 21/02/2020
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, do Gestor e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas, veja as seções “3. Termos e Condições da Oferta – Características da Oferta – Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação, suspensão e cancelamento da Oferta”, na página 43 do Prospecto. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio da disponibilização de documentos na rede mundial de computadores, na página do Administrador, dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos endereços indicados abaixo.

Priner Serviços Industriais S.A.

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (1)
1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM 13/12/2019
2 Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições
Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
Início do Procedimento de Bookbuilding
23/01/2020
3 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições
Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
30/01/2020
4 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. 04/02/2020
5 Encerramento do Período de Reserva. 12/02/2020
6 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
RCA aprovando o Preço por Ação e a homologação do aumento de capital
da Companhia
Assinatura do Contrato de Colocação e dos demais contratos relacionados
à Oferta
13/02/2020
7 Concessão do registro da Oferta pela CVM.
Disponibilização do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.
14/02/2020
8 Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3 17/02/2020
9 Data de Liquidação 18/02/2020
10 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 14/03/2020
11 Data limite para a liquidação das Ações Suplementares 18/03/2020
12 Data limite para o fim do Lock-up Varejo 2 04/04/2020
13 Data limite para o fim do Lock-up Varejo 1 24/04/2020
14 Data limite para o fim do Lock-up Segmento Private 14/05/2020
15 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 14/08/2020
(1)Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

 

Perfin Apollo Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

 

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data prevista (¹)(²)(³)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM e na B3 10/10/2019
2 Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) Disponibilização do Prospecto Preliminar (4) 13/11/2019
3 Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores 18/11/2019
4 Início do Período de Reserva 12/12/2019
5 Disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos dos Coordenadores e das Instituições Consorciadas) 28/11/2019
6 Encerramento das apresentações de roadshow para potenciais investidores 28/11/2019
7 Encerramento do Período de Reserva 18/12/2019
8 Procedimento de Bookbuilding 19/12/2019
9 Registro da Oferta pela CVM 07/01/2020
10 Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo (5) 10/01/2020
11 Data de Liquidação Financeira das Cotas 15/01/2020
12 Divulgação do Anúncio de Encerramento 17/01/2020

 

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações, antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder, mediante solicitação da CVM. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. A revogação, suspensão, o cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgado nas páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, do Administrador, da B3 e da CVM, veículos também utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. (3) Prazo máximo Ofício de Exigências da CVM e da B3 referente ao Pedido de Registro da Oferta: A CVM, como regra geral, deverá se manifestar em até 10 (dez) dias úteis, contado da data do protocolo do Pedido de Registro da Oferta. O prazo da B3 será de 10 (dez) dias úteis contados do pedido de registro na B3 (vide art. 6.16.2, “(ii)”, do Manual do Emissor). (4) A disponibilização do Prospecto Preliminar deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes do prazo inicial para o recebimento de reserva. Ademais, o Prospecto Preliminar não deve ser disponibilizado pelo emissor/ofertante e pelos intermediários enquanto não for disponibilizado o Aviso ao Mercado (vide art. 42, §1°, e 53, ambos da Instrução CVM 400). (5) O Prospecto Definitivo deverá estar disponível para os investidores pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes do prazo inicial para a aceitação da oferta se houver sido utilizado Prospecto Preliminar e as informações constantes do Prospecto Definitivo forem substancialmente diferentes das informações daquele (vide art. 42, §2°, II, da Instrução CVM 400). (6) A subscrição ou aquisição dos valores mobiliários objeto da oferta deverá ser realizada no prazo máximo de 6 (seis) meses, contado da data de Divulgação do Anúncio de Início (vide art. 18 da Instrução CVM 400).

1ª emissão Housi – FII

Manual de Procedimentos Operacionais

 

7ª Emissão de Debêntures Senior Unsecured da Petrobras

Comunicado de Suspensão

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta, nos termos dos artigos 6º-A e 6º-B da Instrução CVM 400. 16 de agosto de 2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado.
Disponibilização deste Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta.
16 de agosto de 2019
3 Início das apresentações de Roadshow. 19 de agosto de 2019
4 Encerramento das apresentações de Roadshow 21 de agosto de 2019
5 Início do Período de Reserva. 27 de agosto de 2019
6 Encerramento do Período de Reserva. 09 de setembro de 2019
7 Procedimento de Bookbuilding. 10 de setembro de 2019
8 Registro da Oferta pela CVM. 20 de setembro de 2019
9 Divulgação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding.
Data de Início da Oferta.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
23 de setembro de 2019
10 Liquidação Financeira das Debêntures. 24 de setembro de 2019
11 Data de início da negociação das Debêntures na B3. 25 de setembro de 2019
12 Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta. 26 de setembro de 2019
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta – Modificação da Oferta”, “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta –Suspensão da Oferta” e “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta – Cancelamento ou Revogação da Oferta” do Prospecto Preliminar.
Vide página 51 do Prospecto Preliminar.

6ª Emissão do Vinci Shopping Centers – FII

 

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data prevista (¹)(²)(³)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM e na B3 29/11/2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar 29/11/2019
3 Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador 06/12/2019
4 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 12/12/2019
5 Registro da Oferta pela CVM 13/12/2019
6 Encerramento do Período do Direito de Preferência na B3 18/12/2019
7 Divulgação do Prospecto Definitivo e  Anúncio de Início 18/12/2019
8 Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador
Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador
Data de Liquidação do Direito de Preferência
19/12/2019
9 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência 20/12/2019
10 Início do Período do Direito de Subscrição de Sobras 23/12/2019
11 Encerramento do Período do Direito de Subscrição de Sobras na B3 09/01/2020
12 Encerramento do Período do Direito de Subscrição de Sobras do Escriturador 10/01/2020
13 Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras 10/01/2020
14 Data de realização do Procedimento de Alocação 13/01/2020
15 Encerramento do Período de Subscrição 24/01/2020
16 Procedimento de Alocação 27/01/2020
17 Divulgação de comunicado com o resultado do Procedimento de alocação 28/01/2020
18 Data de Liquidação da Oferta 31/01/2020
19 Data prevista para divulgação do Anúncio de Encerramento 03/02/2020

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, do Gestor e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM no 400/03.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja as seções “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Novas Cotas – Características das Novas Cotas, da Emissão e da Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” do Prospecto.

Locaweb Serviços de Internet S.A.

Aviso ao Mercado
Prospecto Preliminar
Pedido de Reserva
Manual de Procedimentos Operacionais

 

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹) (²) (³)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 09/12/2019
2 Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas).
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding.
14/01/2020
3 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas).
Início do Período de Reserva do Varejo.
Início do Período de Reserva do Varejo para Pessoas Vinculada.
Início do Período de Reserva Não Prioritário.
Início do Período de Reserva Não Prioritário para Pessoas Vinculadas.
Início do Período de Reserva do Segmento Private.
Início do Período de Reserva do Segmento Private para Pessoas Vinculadas.
21/01/2020
4 Encerramento do Período de Reserva do Varejo para Pessoas Vinculadas.
Encerramento do Período de Reserva do Segmento Private para Pessoas Vinculadas.
Encerramento do Período do Reserva Não Prioritário para Pessoas Vinculadas.
24/01/2020
5 Encerramento do Período de Reserva do Varejo.
Encerramento do Período de Reserva do Segmento Private.
Encerramento do Período de Reserva Não Prioritário
03/02/2020
6 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço por Ação.
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta.
04/02/2020
7 Concessão dos registros da Oferta pela CVM.
Disponibilização do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
05/02/2020
8 Início de negociação das Ações no Novo Mercado.
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.
06/02/2020
9 Data de Liquidação. 07/02/2020
10 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares. 06/03/2020
11 Data limite para a liquidação de Ações Suplementares. 10/03/2020
12 Data limite para o fim do Lock-up da Oferta de Varejo 20/03/2020
13 Data limite para o fim do Lock-up da Oferta do Segmento Private 05/04/2020
14 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento. 03/08/2020
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Moura Dubeux Engenharia S.A.

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)
1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM
Divulgação de fato relevante relativo ao protocolo do pedido de registro da Oferta
09/12/2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
21/01/2020
3 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
28/01/2020
4 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 30/01/2020
5 Encerramento do Período de Reserva 07/02/2020
6 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow) Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia
Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar
10/02/2020
7 Concessão do registro da Oferta pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo
11/02/2020
8 Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3 12/02/2020
9 Data de Liquidação 13/02/2020
10 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar 12/02/2020
11 Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar 17/02/2020
12 Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento 17/02/2020
(1)Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A

Aviso ao Mercado
Pedido de Reserva
Manual de Procedimentos Operacionais
Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 06/12/2019
2 Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições
Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
13/01/2020
3 Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
14/01/2020
4 Nova disponibilização deste Aviso ao Mercado (com logotipos das
Instituições Consorciadas)
20/01/2020
5 Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
21/01/2020
6 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 23/01/2020
7 Encerramento do Período de Reserva 31/01/2020
8 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
JUR_SP – 35809611v3 – 1040068.450235
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação
Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares
03/02/2020
9 Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
04/02/2020
10 Início de negociação das Ações no Novo Mercado 05/02/2020
11 Data de Liquidação 06/02/2020
12 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 05/03/2020
13 Data limite para a liquidação de Ações Suplementares 07/03/2020
14 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 04/08/2020
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (1)
1 Divulgação deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) Disponibilização do Prospecto Preliminar
Protocolo do pedido de registro da Oferta Global na CVM
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
22/01/2020
2 Divulgação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas) Início do Período de Reserva 29/01/2020
3 Obtenção do Registro da Oferta 04/02/2020
4 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow) Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição da Oferta Brasileira, do Contrato de Distribuição da Oferta Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta Global
05/02/2020
5 Registro da Oferta Global pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
06/02/2020
6 Início das negociações das Ações da Oferta Brasileira na B3 07/02/2020
7 Data de Liquidação 10/02/2020
8 Término do Lock-up Oferta de Varejo 22/03/2020
9 Término do Lock-up Oferta de Dispersão 06/04/2020
10 Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento 06/08/2020
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações, a critério do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta Global. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser considerada modificação da Oferta Global, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta Global, tal cronograma poderá ser alterado.

 

Distribuição Primária de Cotas da 1ª Emissão do Vinci Energia – FIP

Aviso ao Mercado

Manual de Procedimentos Operacionais

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹) (²) (³)
1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM 07/08/2019
2 Ofício de Exigências da CVM referente ao Pedido de Registro da Oferta 05/09/2019
3 Disponibilização do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar
18/09/2019
4 Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores 18/09/2019
5 Início do Período de Reserva 25/09/2019
6 Encerramento do Período de Reserva 21/10/2019
7 Registro da Oferta pela CVM 21/10/2019
8 Data do Procedimento de Alocação 22/10/2019
9 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
22/10/2019
10 Data de Liquidação 25/10/2019
11 Divulgação do Anúncio de Encerramento 25/10/2019
(1)Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)
1 Data da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo 19/06/2019
2 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM e à B3 20/08/2019
3 Recebimento das Primeiras Exigências formuladas pela CVM 17/09/2019
4 Cumprimento de exigências e segundo protocolo dos documentos da Oferta na CVM 07/10/2019
5 Divulgação do Aviso ao Mercado
Divulgação do Prospecto Preliminar
Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow)
08/10/2019
6 Concessão do Registro da Oferta pela CVM 21/10/2019
7 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 22/10/2019
8 Início do Período do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador 28/10/2019
9 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 01/11/2019
10 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 07/11/2019
11 Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador 07/11/2019
12 Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador 08/11/2019
13 Data de Liquidação do Direito de Preferência 08/11/2019
14 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período do Direito de Preferência (que indicará a quantidade de Novas Cotas subscritas durante o Período do Direito de Preferência e a quantidade de Novas Cotas remanescentes 11 /11/2019
15 Início do Período de Subscrição 12/11/2019
16 Encerramento do Período de Subscrição 10/12/2019
17 Data de realização do Procedimento de Alocação 11/12/2019
18 Data de Liquidação da Oferta 16/12/2019
19 Data estimada para divulgação do Anúncio de Encerramento 17/12/2019
(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos Artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja a subseção “6.26. Alteração
das Circunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 49 do Prospecto Preliminar.

7ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário TG Ativo
Real

 

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹) (²) (³)
1 1º Protocolo do pedido de Registro da Oferta na CVM e na B3 08/08/2019
2 Análise CVM / Recebimento de Exigências 05/09/2019
3 Ajustes às Exigências 16/09/2019
4 2º Protocolo do pedido de Registro da Oferta na CVM e na B3 16/09/2019
5 Início do RoadShow 17/09/2019
6 Apresentação pela CVM do Ofívio de Vícios Sanáveis 27/09/2019
7 Atencimento aos vícios sanáveis da CVM 11/10/2019
8 Registro da Oferta na CVM 25/10/2019
9 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 25/10/2019
10 Início do Período de Negociação e Exercício do Direito de Preferência 01/11/2019
11 Início do Pedido de Reserva 05/11/2019
12 Encerramento do prazo para Negociação do Direito de Preferência na B3 07/11/2019
13 Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador 08/11/2019
14 Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 13/11/2019
15 Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferênciano Escriturador 14/11/2019
16 Data de Liquidação do Direito de Preferência 14/11/2019
17 Data de publicação de Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência 18/11/2019
18 Encerramento do Período de Reserva 22/11/2019
19 Procedimento de Alocação 26/11/2019
20 Data de Liquidação 29/11/2019
21 Divulgação do Anúncio de Encerramento 03/12/2019
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, do Gestor e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja as seções “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Novas Cotas – Características das Novas Cotas, da Emissão e da Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da
Oferta” do Prospecto Preliminar.

Distribuição Pública das Cotas da Primeira Emissão do Vinci Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

 

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹) (²) (³)
1 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM 07/08/2019
2 Ofício de Exigências da CVM referente ao Pedido de Registro da Oferta 05/09/2019
3 Disponibilização do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar
18/09/2019
4 Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores 18/09/2019
5 Disponibilização da versão atualizada do Prospecto Preliminar 23/09/2019
6 Início do Período de Reserva 25/09/2019
7 Disponibilização de versão atualizada do Prospecto Preliminar
Disponibilização de Comunicado ao Mercado sobre a alteração do Cronograma e a fixação do Período de Desistência
18/10/2019
8 Início do Período de Desistência 21/10/2019
9 Registro da Oferta na CVM 22/10/2019
10 Encerramento do Período de Desistência 25/10/2019
11 Encerramento do Período de Reserva 28/10/2019
12 Data do Procedimento de Alocação 29/10/2019
13 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
30/10/2019
14 Data de Liquidação 01/11/2019
15 Divulgação do Anúncio de Encerramento 01/11/2019
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações, antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder, mediante solicitação da CVM. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como Modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. A revogação, suspensão, o cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgado nas páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, do Administrador, da B3 e da CVM, veículos também utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.

1ª emissão Rio Bravo Crédito Imobiliário IV – FII

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 27/09/2019
2 Exigências da Oferta pela CVM 25/10/2019
3 Atendimento de Exigências da Oferta pela CVM 01/11/2019
4 Disponibilização do Aviso ao Mercado e do Prospecto Preliminar 01/11/2019
5 Roadshow 04/11/2019
6 Início do Período de Reserva 18/11/2019
7 Vícios Sanáveis da Oferta pela CVM 18/11/2019
8 Atendimento de Vícios Sanáveis da Oferta 22/11/2019
9 Final do Período de Reserva 06/12/2019
10 Concessão do Registro da Oferta pela CVM 06/12/2019
11 Disponibilização do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início 09/12/2019
12 Data da Liquidação 16/12/2019
13 Divulgação do Anúncio de Encerramento 17/12/2019

4ª emissão RBR Properties – FII

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data prevista (¹)(²)(³)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM e na B3 20/09/2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado
Divulgação do Prospecto Preliminar
Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow)
01/11/2019
3 Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta
Reapresentação do Prospecto Preliminar
18/11/2019
4 Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador 25/11/2019
5 Início do Período de Reserva 25/11/2019
6 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 29/11/2019
7 Registro da Oferta 04/12/2019
8 Divulgação do Anúncio de Início
Divulgação do Prospecto Definitivo
05/12/2019
9 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 05/12/2019
10 Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador 05/12/2019
11 Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador
Data de Liquidação do Direito de Preferência
06/12/2019
12 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência 09/12/2019
13 Encerramento do Período de Reserva 17/12/2019
14 Data de realização do Procedimento de Alocação 18/12/2019
15 Data de Liquidação da Oferta 23/12/2019
16 Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento 04/06/2020
(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.

(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja as Seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta” e “Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, página 85 deste Prospecto.

2ª Emissão do HSI Malls – FII

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)
1 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto 21/10/2019
2 Início das Apresentações a Potenciais Investidores 21/10/2019
3 Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
Início do Período de Subscrição e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais
28/10/2019
4 Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3 01/11/2019
5 Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência na B3 07/11/2019
6 Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador 07/11/2019
7 Encerramento do período de exercício do Direito de Preferência no Escriturador 08/11/2019
8 Data de Liquidação do Direito de Preferência 08/11/2019
9 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período do Direito de Preferência (informando o montante de Novas Cotas subscritas e integralizadas durante o Período do Direito de Preferência, bem como a quantidade das Sobras e Montante Adicional e o respectivo fator de proporção, e de Novas Cotas remanescentes que serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta para os Investidores da Oferta) 11/11/2019
10 Início do Período para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional na B3 e no Escriturador 25/10/2019
11 Encerramento do Período para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional na B3 28/10/2019
12 Encerramento do Período para Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional no Escriturador 18/11/2019
13 Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional 22/11/2019
14 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional (informando o montante de Novas Cotas subscritas e integralizadas durante o período para exercício do Direito de Subscrição de Sobras e de Montante Adicional, bem como a quantidade de Novas Cotas remanescentes que serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta para os Investidores da Oferta) 25/11/2019
15 Encerramento do Período de Subscrição e de recebimento das ordens de investimento pelos Investidores Institucionais
Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores
27/11/2019
16 Procedimento de Alocação de Ordens 28/11/2019
17 Data de liquidação financeira das Novas Cotas 03/12/2019
18 Data Limite para Divulgação do Anúncio de Encerramento 23/12/2019
(1) ) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta.
Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio da disponibilização de documentos na rede mundial de computadores, na página do Administrador dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos endereços indicados abaixo.

1ª emissão LUGGO – FII

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)
1 Protocolo e Registro do Fundo no RTD para obtenção de CNPJ 20.08.2019
2 Concessão de registro de funcionamento do Fundo junto à CVM 16.09.2019
3 Primeiro Protocolo na CVM 23.09.2019
4 Período de análise do Primeiro Protocolo pela CVM 24.09.2019 a 21.10.2019
5 Período para atendimento de exigências da CVM 29.10.2019
6 Segundo Protocolo na CVM, após o recebimento de Vícios Sanáveis 15/10/2019
7 Publicação do Aviso ao Mercado 29.10.2019
8 Período de Apresentações de Roadshow e One-on-ones e análise dos Investidores 30.10.2019 a 29.11.2019
9 Período de Reservas 05.11.2019 a 29.11.2019
10 Período para atendimento de exigências da CVM 12.11.2019 a 14.11.2019
11 Terceiro Protocolo na CVM 14.11.2019
12 Período de análise do Terceiro Protocolo pela CVM 18.11.2019 a 02.12.2019
13 Obtenção de Registro da Oferta 03.12.2019
14 Alocação de Ordens 05.12.2019
15 Data de Liquidação 09.12.2019
16 Publicação do Anúncio de Encerramento 10.12.2019
17 Convocação da Assembleia Geral de Cotistas – Conflito de Interesses 11.12.2019
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas, e estão sujeitas a alterações, atrasos e/ou adiamentos, sem aviso prévio, (i) a critério do Coordenador Líder; e/ou (ii) considerando a efetiva data de concessão de registro da Oferta pela CVM.

4ª emissão do FII VINCI OFFICES – Fundo de Investimento Imobiliário

 

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)
1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM e à B3 19/08/2019
2 Protocolo de Atendimento de Exigências 03/10/2019
3 Divulgação do Aviso ao Mercado
Disponibilização do Prospecto Preliminar
03/10/2019
4 Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow) 03/10/2019
5 Início do Período de Reserva 10/10/2019
6 Divulgação do comunicado de modificação da Oferta 15/10/2019
7 Período de desistência de Pedidos de Reserva 16/10/2019 a 22/10/2019
8  Concessão do registro da Oferta pela CVM 06/11/2019
9  Data Limite de Encerramento do Período de Reserva 14/11/2019
10 Procedimento de Alocação da Oferta Institucional
Procedimento de Alocação
18/11/2019
11 Divulgação do Anúncio de Início 19/11/2019
12 Disponibilização do Prospecto Definitivo 19/11/2019
13 Data de Liquidação 21/11/2019
14  Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento 22/11/2019
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, do Gestor e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja a seção “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Novas Cotas – Características das Novas Cotas, da Emissão e da Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” do Prospecto Preliminar.
(3) O Período de Reserva será encerrado quando as Novas Cotas objeto dos Pedidos de Reserva dos Investidores Não Institucionais e das intenções de investimento dos Investidores Institucionais atingirem o limite máximo do Valor Total da Emissão ou até 14 de novembro de 2019, inclusive, o que ocorrer primeiro.

1ª emissão LOG CP – FII

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)
1 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 14/10/2019
2 Início das Apresentações a Potenciais Investidores 14/10/2019
3 Início do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais 21/10/2019
4 Encerramento do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimento pelos Investidores Institucionais
Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores
19/11/2019
5 Obtenção do Registro da Oferta 21/11/2019
6 Procedimento de Alocação de Ordens 22/11/2019
7 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
25/11/2019
8 Data de liquidação financeira das Cotas 28/11/2019
9 Divulgação do Anúncio de Encerramento 29/11/2019
(1)Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta.

Fundo de Investimento Imobiliário – FII BTG Pactual Fundo de Fundos

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 Protocolo do pedido de registro na CVM e na B3
Disponibilização do Aviso ao Mercado e do Prospecto
Preliminar
16/08/2019
2 Início do Roadshow 19/08/2019
3 Cumprimento Exigências CVM
Republicação do Aviso ao Mercado e do Prospecto
Preliminar
05/09/2019
4 Registro da Oferta na CVM 19/09/2019
5 Disponibilização do Anúncio de Início da Distribuição.
Disponibilização deste Prospecto Definitivo
20/09/2019
6 Início do período de exercício e de negociação do Direito
de Preferência
27/09/2019
7 Encerramento do período de negociação do Direito de
Preferência na B3
03/10/2019
8 Encerramento do período de exercício do Direito de
Preferência na B3
09/10/2019
9 Encerramento do período de negociação do Direito de
Preferência junto a Instituição Escrituradora
09/10/2019
10 Encerramento do período de negociação do Direito de
Preferência junto a Instituição Escrituradora
Data de Liquidação do Direito de Preferência
10/10/2019
11 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período
de Exercício do Direito de Preferência, que indicará o
montante de Novas Cotas subscritas durante o período
de exercício do Direito de Preferência e as Novas Cotas
remanescentes que serão ofertadas aos Investidores por
meio do Procedimento de Alocação de Ordens
11/10/2019
12 Início do Período de Alocação de Ordens 11/10/2019
13 Encerramento do Período de Alocação de Ordens 25/10/2019
14 Data de realização do Procedimento de Alocação 28/10/2019
15 Data da Liquidação da Oferta 30/10/2019
16 Data estimada para a divulgação do Anúncio de
Encerramento
01/11/2019
¹As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso
prévio, a critério da Administradora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.²Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Cotas – Características da Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta”, a partir da página 48 deste Prospecto Definitivo. Nestas hipóteses os Investidores serão informados imediatamente por meio de meios ao menos iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta.

Distribuição Primária de Cotas da 1ª emissão Plural Recebíveis Imobiliários – FII

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 • Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM 31/07/2019
2 Protocolo de pedido de admissão das Novas Cotas e de listagem do Fundo junto à B3 01/08/2019
3 • Divulgação do Aviso ao Mercado
• Disponibilização do Prospecto Preliminar
• Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow)
12/09/2019
4 Início do Procedimento de Coleta de Intenções – Início do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais 19/09/2019
5 Disponibilização do Comunicado ao Mercado de Modificação da
Oferta
Disponibilização do Prospecto Preliminar atualizado
18/10/2019
6 Início do prazo para manifestação dos investidores quanto à
aceitação das modificações da Oferta
18/10/2019
7 Encerramento do prazo para manifestação dos investidores quanto à
aceitação das modificações da Oferta
24/10/2019
8 Encerramento das Apresentações para Potenciais Investidores
Conclusão do Procedimento de Coleta de Intenções – Encerramento
do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimentos
pelos Investidores Institucionais
31/10/2019
9 Consolidação dos Pedidos de Reserva dos Investidores Não
Institucionais e das intenções de investimento dos Investidores
Institucionais
Concessão do registro da Oferta pela CVM
01/11/2019
10 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
04/11/2019
11 Data de Liquidação 06/11/2019
12 Divulgação do Anúncio de Encerramento 07/11/2019
01/11/2019
¹ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, do Gestor e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja o item “Alteração das Circunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 55 do Prospecto Preliminar.

1ª Emissão Átrio Reit Recebíveis imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 Protocolo dos Documentos da Oferta na CVM e na B3 01.07.2019
2 Recebimento de exigências formuladas pela CVM 29.07.2019
3 Cumprimento de exigências e segundo protocolo dos documentos
da Oferta na CVM e na B3
16.08.2019
4 Recebimento dos vícios sanáveis 30.08.2019
5 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização deste
Prospecto Preliminar
06.09.2019
6 Protocolo de atendimento de vícios sanáveis na CVM 06.09.2019
7 Início das apresentações a potenciais Investidores 09.09.2019
8 Início do Período de Reserva 13.09.2019
9 Registro da Oferta na CVM 20.09.2019
10 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo e Início da Distribuição
23.09.2019
11 Encerramento do Período de Reserva 15.10.2019
12 Data de Alocação do Fundo 16.10.2019
13 Encerramento do Período de Retratação 22.10.2019
14 Encerramento do Período de Reserva 25.10.2019
15 Data de Alocação do Fundo 29.10.2019
16 Data de divulgação da Alocação aos Participantes da Oferta e Divulgação do Comunicado de Resultado Final da Alocação 30.10.2019
17 Data da Liquidação da Oferta 31.10.2019
18 Divulgação do Anúncio de Encerramento 04.11.2019
(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta. (2) A alocação das Cotas junto aos Investidores Não Institucionais será realizada utilizando-se o critério de rateio, caso a Oferta tenha excesso de demanda, conforme o disposto na seção “3. Termos e Condições da Oferta – Oferta Não Institucional” na página 34 e seguintes deste Prospecto Preliminar.
(3) O Período de Reserva compreende o entre a data de 13 de setembro de 2019 e a data estimada de 15 de outubro de 2019 (inclusive), ou até a data na qual for atingido o montante total da Primeira Emissão, acrescido das Cotas do Lote Adicional, caso o Administrador e o Coordenador Líder decidam, de comum acordo e após ouvidas a Gestora e a Consultora de Investimentos, por exercer a opção de distribuição das referidas Cotas.

Ações Preferenciais de Emissão do Banco BMG  S.A.

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 30/08/2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
04/10/2019
3 Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
07/10/2019
4 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
11/10/2019
5 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 15/10/2019
6 Encerramento do Período de Reserva 23/10/2019
7 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e de outros contratos relacionados à Oferta
24/10/2019
8 Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
25/10/2019
9 Início de negociação das Units no Nível 1 28/10/2019
10 Data de Liquidação 29/10/2019
11 Data limite do prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares 27/11/2019
12 Data limite para a liquidação de Ações Suplementares 28/11/2019
13 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 25/04/2020
(1)Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério do Banco, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Banco do Brasil S.A.

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM
Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
03/10/2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
10/10/2019
3 Encerramento do Período de Reserva e data do Período de Reserva de FIA-BB e de FIA-Caixa 16/10/2019
4 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais
contratos relacionados à Oferta
17/10/2019
5 Concessão do registro da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
18/10/2019
6 Início de negociação das Ações na B3 21/10/2019
7 Data de Liquidação 22/10/2019
8 Término do Lock-up da Oferta de Varejo 06/12/2019
9 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 20/04/2020
(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta. (2) A alocação das Cotas junto aos Investidores Não Institucionais será realizada utilizando-se o critério de rateio, caso a Oferta tenha excesso de demanda, conforme o disposto na seção “3. Termos e Condições da Oferta – Oferta Não Institucional” na página 34 e seguintes deste Prospecto Preliminar.
(3) O Período de Reserva compreende o entre a data de 13 de setembro de 2019 e a data estimada de 15 de outubro de 2019 (inclusive), ou até a data na qual for atingido o montante total da Primeira Emissão, acrescido das Cotas do Lote Adicional, caso o Administrador e o Coordenador Líder decidam, de comum acordo e após ouvidas a Gestora e a Consultora de Investimentos, por exercer a opção de distribuição das referidas Cotas.

Ações Ordinárias de Emissão da C&A Modas S.A.

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)
1 Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta 30/08/2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
04/10/2019
3 Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
07/10/2019
4 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com o logotipo das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
14/10/2019
5 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 15/10/2019
6 Encerramento do Período de Reserva 23/10/2019
7 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e de outros contratos relacionados à Oferta
24/10/2019
8 Disponibilização do Prospecto Definitivo
Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
25/10/2019
9 Início da negociação das Ações na B3
Início do Prazo de Exercício da Opção de Ações Suplementares
28/10/2019
10 Data de Liquidação 29/10/2019
11 Encerramento do prazo de exercício da opção de Ações Suplementares 28/11/2019
12 Data máxima de Liquidação das Ações Suplementares 03/12/2019
13 Data máxima para Disponibilização do Anúncio de Encerramento 25/04/2020
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações

Aviso ao Mercado

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)
1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM.
Fato Relevante divulgado pela Companhia sobre a realização da Oferta.
RCA aprovando a realização da Oferta.
02/09/2019
2 Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas).
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) .
Início do Procedimento de Bookbuilding.
07/10/2019
3 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas).
Início do Período de Reserva.
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.
14/10/2019
4 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas. 17/10/2019
5 Encerramento do Período de Reserva. 25/10/2019
6 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço por Ação.
RCA aprovando o Preço por Ação e a homologação do aumento de capital da Companhia.
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais. contratos
relacionados à Oferta.
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.
28/10/2019
7 Concessão do registro da Oferta pela CVM.
Disponibilização do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
29/10/2019
8 Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3. 30/10/2019
9 Data de Liquidação. 31/10/2019
10 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares. 27/11/2019
11 Data limite para a liquidação das Ações Suplementares. 29/11/2019
12 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento. 28/04/2020
(1)Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Vivara Participações S.A.

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 19/8/2019
2 Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das
Instituições Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores
(roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
19/9/2019
3 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das
Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
26/9/2019
4 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas
19/09/2019
5 Encerramento do Período de Reserva 7/10/2019
6 Encerramento das apresentações para potenciais investidores
(roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de
Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados
à Oferta
8/10/2019
7 Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização deste Prospecto Definitivo
9/10/2019
8 Início de negociação das Ações no Novo Mercado
Início do prazo de exercício da Opção de Ações
Suplementares
10/10/2019
9 Data de Liquidação 11/10/2019
10 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações
Suplementares
9/11/2019
11 Data limite para a liquidação de Ações Suplementares 12/11/2019
12 Data de Encerramento do Lock-up Oferta de Varejo 11/10/2019
13  Data de Encerramento do Lock-up Oferta do Segmento
Private
6/2/2020
14 Data limite para a disponibilização do Anúncio de
Encerramento
8/4/2020
¹Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

 

Prezado cliente, para que o pedido de reserva da Oferta Pública possa ser processado e direcionado à B3, é necessário que, no momento da solicitação, o cliente disponha de Patrimônio Total alocado na Nova Futura (incluindo saldo financeiro), correspondente a no mínimo 100% do valor pedido no ato da reserva. Clientes bloqueados para novas compras, devido a saldo devedor não serão aceitos na oferta. O envio de recursos financeiros (via DOC e TED) que não estejam refletidos no sistema de controle de saldo financeiro, no momento da solicitação, não serão considerados no saldo projetado e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos, estarão sujeitas a bloqueio. Resgates de Fundos e venda de ativos de Renda Fixa, bem como qualquer outra movimentação que não reflita imediatamente no saldo projetado, não serão consideradas como garantias enquanto não estiverem disponíveis em conta e, por isso, reservas cuja garantia mínima dependam destes recursos estarão sujeitas a bloqueio. Com relação às transferências advindas de contas-conjuntas, sendo o titular e o co-titular da conta-conjunta clientes da corretora, deverá ser informado ao operador em qual conta (por CPF) os recursos serão alocados. Nos momentos em que ocorrerem, simultaneamente, diversas ofertas, se o cliente realizar reserva para mais de 1 (uma) delas ou mais de uma reserva para a mesma oferta, os pedidos serão atendidos conforme a ordem cronológica das ofertas (levando em consideração as datas de encerramento das ofertas) e não do pedido de reserva. O cliente deverá estar ciente dessa informação para que não ocorram falhas na liquidação financeira da Oferta. As garantias mínimas exigidas para participação na Oferta Pública poderão sofrer, a qualquer tempo, alterações a critério da Nova Futura CTVM LTDA. Modalidade tipo 4 – Compra à vista para investidor de varejo sem alocação prioritária: é o tipo de modalidade para todo investidor não institucional, quer seja pessoa física ou pessoa jurídica, que não deseja participar das modalidades com prioridade de alocação. Para participar nas demais modalidades, favor entrar em contato com seu assessor.

JS Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário – 6ª emissão

Anúncio de Início 

Prospecto Definitivo

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 AGC de Aprovação da Oferta 24 de junho de 2019
2 Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM e na B3 25 de julho de 2019
3 Concessão do registro da Oferta pela CVM 8 de agosto de 2019
4 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto 9 de agosto de 2019
5 Início do prazo de exercício / da negociação do Direito de Preferência 16 de agosto de 2019
6 Início do Período de Apresentação de Pedidos de Subscrição de Cotas Remanescentes 16 de agosto de 2019
7 Último dia da negociação do Direito de Preferência na B3 23 de agosto de 2019
8 Último dia da negociação do Direito de Preferência junto ao Agente Escriturador 23 de agosto de 2019
9 Último dia para exercício do Direito de Preferência na B3 29 de agosto de 2019
10 Último dia para exercício do Direito de Preferência junto ao Agente Escriturador 30 de agosto de 2019
11 Data de Liquidação do Direito de Preferência 30 de agosto de 2019
12 Divulgação de Comunicado ao Mercado do Encerramento do Direito de Preferência 2 de setembro de 2019
13 Término do Período de Apresentação de Pedidos de Subscrição de Cotas Remanescentes 9 de setembro de 2019
14 Alocação dos Pedidos de Subscrição de Cotas Remanescentes 10 de setembro de 2019
15 Data de Liquidação Financeira da Oferta 13 de setembro de 2019
16 Divulgação do Anúncio de Encerramento 16 de setembro de 2019
17 Início da negociação das novas Cotas na B3 1 de outubro de 2019
(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas.

Distribuição Primária de Cotas da 3ª Emissão do MALLS BRASIL PLURAL – Fundo de Investimento Imobiliário – FII

 

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta junto à CVM Protocolo do pedido de admissão das Novas Cotas à negociação junto à B3  08/08/2019
2 Concessão do registro da Oferta pela CVM 22/08/2019
3 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto
Início das Apresentações para Potenciais Investidores (Roadshow)
23/08/2019
4 Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e Negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
Início do Período de Alocação de Ordens
30/08/2019
5 Encerramento da Negociação do Direito de Preferência na B3 09/09/2019
6 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 13/09/2019
7 Encerramento da Negociação do Direito de Preferência no Escriturador 16/09/2019
8 Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador 16/09/2019
9 Data de Liquidação do Direito de Preferência 17/09/2019
10 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período do Direito de Preferência 18/09/2019
11 Encerramento das Apresentações para Potenciais Investidores Encerramento do Período de Alocação de Ordens 24/09/2019
12 Data de realização do Procedimento de Alocação de Ordens 25/09/2019
13 Data de Liquidação da Oferta 30/09/2019
14 Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento 04/10/2019
(1)As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, do Gestor e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.

(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja o item “Alteração das Circunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 57 do Prospecto.

1ª EMISSÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FOF INTEGRAL BREI

Anúncio de Ínicio

Manual de Procedimentos Operacionais

Manual de Procedimentos

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM e na B3 12.06.2019
2 Recebimento de Exigências pela CVM 11.07.2019
3 Protocolo do Cumprimento de Exigências 19.07.2019
4 Registro da Oferta 19.07.2019
5 Início das apresentações a ponteciais investidores 19.07.2019
6 Início do período de Reserva  30.07.2019
7 Protocolo de atendimento de vícios sanáveis da CVM  01.08.2019
8 Registro da Oferta na CVM 15.08.2019
9 Encerramento do Período de Reserva 22.08.2019
10 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo e Início da Distribuição
23.08 .2019
11 Data de divulgação da Alocação aos Participantes da Oferta e Divulgação do Comunicado de Resultado Final da Alocação 23.08.2019
12 Data de Alocação do Fundo 26.08.2019
13 Data da Liquidação da Oferta 30.08.2019
14 Divulgação do Anúncio de Encerramento 06.02.2020
(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas.

OFERTA PÚBLICA DA 2ª EMISSÃO DE COTAS DO VBI LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII

Manual de Procedimentos

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM e na B3 26.06.2019
2 Recebimento de Exigências pela CVM 10.07.2019
3 Protocolo do Cumprimento de Exigências 12.07.2019
4 Registro da Oferta 26.07.2019
5 Divulgação do Anúncio de Início
Divulgação do Prospecto Definitivo
31.07.2019
6 Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
Início do Período de Alocação dos Investidores (fora do Direito de Preferência)
 06.08.2019
7 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 12.08.2019
8 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 16.08 .2019
9 Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador 19.08 .2019
10 Data de Liquidação do Direito de Preferência 19.08 .2019
11 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência 20/08/2019
12 Encerramento do Período de Alocação dos Investidores (fora do Direito de Preferência) 22/08/2019
13 Data de realização do Procedimento de Alocação dos Investidores (fora do Direito de Preferência) 23/08/2019
14 Data de Liquidação da Oferta 28/08/2019
15 Data de Liquidação no Escriturador 29/08/2019
16 Data estimada para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento 02.09.2019
(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas.

Distribuição Primária de Cotas da 3ª Emissão do Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Manual de Procedimentos

Minuta do Prospecto

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 Protocolo dos Documentos da Oferta junto à CVM e à B3 19/07/2019
2 Registro da Oferta 04/07/2019
3 Divulgação do Anúncio de Início

Divulgação do Prospecto Definitivo

22/07/2019
4 Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador 29/07/2019
5 Início do Período de Subscrição 29/07/2019
6 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3  02/08/2019
7 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3  08/08/2019
8 Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador  08/08/2019
9 Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência  02/08/2019
10 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência  12/08/2019
11 Encerramento do Período de Subscrição 20/08/2019
12 Data de realização do Procedimento de Alocação 21/08/2019
13 Data da Liquidação da Oferta 26/08/2019
14 Data máxima para encerramento do prazo da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta 27/08/2019
(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta. (2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas da Terceira Emissão, veja a seção “Alteração das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta”, na página 61 deste Prospecto.

Distribuição Primária de Cotas da 6ª Emissão do Fator Veritá Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Início

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Comunicado ao Mercado

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 30/05/2019
2 Apresentação pela CVM do Ofício de Exigências 28/06/2019
3 Atendimento às exigências da CVM 04/07/2019
4 Publicação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 05/07/2019
5 Início do Período de Direito de Preferência, do prazo para negociação do Direito de Preferência e do Período de Reserva 11/07/2019
6 Início do Período de Reserva  19/07/2019
7 Atendimento pela CVM no ofício dos vícios sanáveis  19/07/2019
8 Atendimento dos vícios sanáveis da CVM

 

23/07/2019
9 Concessão do registro pela CVM 06/08/2019
10 Divulgação do Período de Direito de Preferência e do prazo para negociação do Direito de Preferência  07/08/2019
11 Início do Período de Direito de Preferência e do prazo para negociação do Direito de Preferência 15/08/2019
12 Encerramento das negociações de Direito de Preferência 21/08/2019
13 Data de exercício do direito de preferência perante a B3 27/08/2019
14 Encerramento do período de reserva 27/08/2019
15 Data de exercício do direito de preferência perante escriturador 28/08/2019
16 Encerramento do período de direito de preferência 28/08/2019
17 Liquidação do direito de reserva 28/08/2019
18 Data de consolidação e rateio dos pedidos de reserva 28/08/2019
19 Data de liquidação de cotas 30/08/2019
20 Data máxima para divulgação do anúncio de encerramento 20/09/2019
(1) Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos.
(2) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério do Coordenador Líder, da CVM ou de acordo com os regulamentos da B3. Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Para mais informações, ver Seção “Características da Oferta”, itens “Suspensão e Cancelamento da Oferta”, nas páginas 43 deste Prospecto, e “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, nas páginas 42 deste Prospecto.

Distribuição Primária de Cotas da 1ª Emissão do Habitat II – Fundo de Investimento Imobiliário

Prospecto Preliminar

Aviso ao Mercado

Manual de Procedimentos Operacionais

Pedido de Reserva

 

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM e à B3 10/05/2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado
Disponibilização deste Prospecto Preliminar
14/06/2019
3 Início do Período de Reserva
Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow)
24/06/2019
4 Concessão do registro da Oferta pela CVM 18/07/2019
5 Encerramento do Período de Reserva
Encerramento das Apresentações para Potenciais Investidores
23/07/2019
6 Procedimento de Alocação 24/07/2019
7 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
26/07/2019
8 Data de Liquidação 29/07/2019
9 Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento 30/07/2019
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do
Administrador, do Gestor e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada
como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para
informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e
cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas,
veja as seções “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Cotas – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” nas páginas 72 a 73 deste
Prospecto.

 

Distribuição Primária de Cotas da 1ª Emissão do HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário

 

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Manual de Procedimentos Operacionais

 

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data Prevista (¹)(²)(³)
1 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 10/06/2019
2  Início das Apresentações a Potenciais Investidores 10/06/2019
3 Início do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimentos pelos Investidores Institucionais 17/06/2019
4 Obtenção do Registro da Oferta 25/06/2019
5  Encerramento do Período de Reserva e de recebimento das ordens de investimento pelos Investidores Institucionais
Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores
11/07/2019
6 Procedimento de Alocação de Ordens 12/07/2019
7 Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
17/07/2019
8 Data de liquidação financeira das Cotas 18/07/2019
9  Divulgação do Anúncio de Encerramento 19/07/2019
(1)Conforme disposto no item 3.2.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos.
Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta.
Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio da disponibilização de documentos na rede mundial de
computadores, na página do Administrador dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos endereços indicados abaixo

 

Petrobras Distribuidora S.A.

Reserva de Mercado

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Manual de Procedimentos Operacionais

Aviso ao Mercado ( Republicação)

 

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data (¹)(²)
1 Protocolo na ANBIMA do pedido de análise prévia por meio do procedimento simplificado previsto na
Instrução CVM 471
Divulgação do aviso de fato relevante sobre o pedido de análise prévia da Oferta (nas páginas da Internet da Companhia e da CVM)
Disponibilização da minuta do Prospecto Preliminar (nas páginas da Internet da Companhia e da ANBIMA)
07/06/2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
03/07/2019
3 Divulgação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
10/07/2019
4 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 11/07/2019
5 Encerramento do Período de Reserva 22/07/2019
6 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Reunião do conselho de administração do Acionista Vendedor que aprova o Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta
Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar
23/07/2019
7 Registro da Oferta pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
24/07/2019
8 Início das negociações das Ações na B3 25/07/2019
9 Data de Liquidação 26/07/2019
10 Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar 23/08/2019
11 Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar 28/08/2019
12 Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento 20/01/2020
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações, a critério dos Coordenadores da Oferta e do Acionista Vendedor. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser considerada modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

 

Debênture Petrobras – Oferta Pública Da 6ª Emissão Da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras

Prospecto

Comunicado ao mercado

Aviso ao mercado

CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA
Ordem dos Eventos Evento Data Prevista (1) (2)
1 Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta, nos termos dos artigos 6º A e 6º B da Instrução CVM 400. 8 de janeiro de 2019
2 Divulgação deste Aviso ao Mercado.
Disponibilização do Prospecto Preliminar aos Investidores da Oferta.
8 de janeiro de 2019
3 Início das apresentações de Roadshow. 9 de janeiro de 2019
4 Encerramento das apresentações de Roadshow 11 de janeiro de 2019
5 Início do Período de Reserva. 17 de janeiro de 2019
6 Encerramento do Período de Reserva. 30 de janeiro de 2019
7 Procedimento de Bookbuilding 31 de janeiro de 2019
8 Registro da Oferta pela CVM. 8 de fevereiro de 2019
9 Divulgação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do Procedimento de Bookbuilding.
Data de Início da Oferta.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.
Liquidação Financeira das Debêntures.
12 de fevereiro de 2019
10 Data de início da negociação das Debêntures na B3 e na B3- Segmento CETIP UTVM. 13 de fevereiro de 2019
11 Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta. 14 de fevereiro de 2019
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.

(2)Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta – Modificação da Oferta”, “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta -Suspensão da Oferta” e “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures – Características da Oferta – Cancelamento ou Revogação da Oferta” do Prospecto Preliminar.

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão publicados e divulgados nos mesmos meios utilizados para divulgação deste Aviso ao Mercado, conforme abaixo indicados.

 

Prospecto definitivo da Distribuição Pública Primária de Cotas da Segunda Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Mogno Fundo de Fundos

Prospecto Definitivo

Manual de Procedimentos Operacionais

Anúncio de Início

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data Prevista (¹)(²)(³)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM e na B3 08/05/2019
2 Registro da Oferta 22/05/2019
3 Divulgação do Anúncio de Início
Divulgação do Prospecto Definitivo
30/05/2019
4 Início do período para exercício do Direito de Preferência e negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador
Início do Período da Alocação das Ordens
30/05/2019
5 Encerramento da negociação do Direito de Preferência na B3 10/06/2019
6 Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 14/06/2019
7 Encerramento da negociação do Direito de Preferência no Escriturador 14/06/2019
8 Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador
Data de Liquidação do Direito de Preferência
17/06/2019
9 Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência 18/06/2019
10 Encerramento do período de Alocação de Ordens 24/06/2019
11 Data de realização do Procedimento de Alocação de Ordens 25/06/2019
12 Data de Liquidação da Oferta 28/06/2019
13 Data Estimada para publicação do Anúncio de Encerramento Até 08/07/2019
(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) A principal variável do cronograma tentativo é o processo com a CVM.
(3) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja as Seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta” e “Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, página 70 deste Prospecto.

Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias de emissão NeoEnergia S.A.

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Manual de Procedimentos Operacionais

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data Prevista (¹)(²)(³)
1 Protocolo de pedido de registro da Oferta na CVM 02/05/2019
2 Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) Disponibilização do Prospecto Preliminar Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow) Início do Procedimento de Bookbuilding 07/06/2019
3 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas) Início do Período de Reserva Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 14/06/2019
4 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculada 17/05/2019
5 Encerramento do Período de Reserva 26/06/2019
6 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow) Encerramento do Procedimento de Bookbuilding Fixação do Preço por Ação Aprovação do Preço por Ação Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta 27/06/2019
7 Concessão do registro da Oferta pela CVM Disponibilização do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo 28/06/2019
8 Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3 Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar 01/07/2019
9 Data de Liquidação 02/07/2019
10 Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar 01/08/2019
11 Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar  

03/08/2019

12 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 28/12/2019
(1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério dos Coordenadores da Oferta e dos Acionistas Vendedores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

 

Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Linx S. A. e acionista vendedor.

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Manual de Procedimentos Operacionais

Pedido de Reserva

Nova divulgação Aviso ao Mercado

CRONOGRAMA
Evento Etapa Data Prevista (¹)(²)(³)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta Global na CVM 03/05/2019
2 Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) Disponibilização do Prospecto Preliminar 04/06/2019
3 Início das apresentações para potenciais investidores ( roadshow )
Início do Procedimento de Bookbuilding
Divulgação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas) Início do Período de Reserva
13/06/2019
4 Encerramento do Período de Reserva 24/06/2019
5 Encerramento das apresentações para potenciais investidores ( roadshow )
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação Aprovação do Preço por Ação pela Companhia e pelo Acionista Vendedor Assinatura do Contrato de Distribuição da Oferta Brasileira, do Contrato de Distribuição da Oferta Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta Global
25/06/2019
6 Registro da Oferta Global pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Início das negociações das Ações da Oferta Brasileira na B3 Início do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar da Oferta Global
26/06/2019
7 Data de Liquidação 27/06/2019
8 Encerramento do prazo para exercício da Opção de Lote Suplementar da Oferta Global 26/07/2019
9 Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar da Oferta Global 30/07/2019
10 Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento 26/12/2019
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações, a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta Global. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser considerada modificação da Oferta Global, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta Global, tal cronograma poderá ser alterado.

 

Malls Brasil Plural Fundo de Investimento Imobiliário

Prospecto Definitivo

Cronograma Tentativo da Oferta
Ordem dos Eventos Evento Data Prevista (1) (2)
1 • Protocolo do pedido de registro da Oferta junto à CVM
• Protocolo do pedido de admissão das Novas Cotas à negociação junto à B3
14 de maio de 2018
2 • Concessão do registro da Oferta pela CVM 21 de junho de 2018
3 • Divulgação do Anúncio de Início
• Disponibilização do Prospecto Definitivo
• Início das Apresentações para Potenciais Investidores (Roadshow)
18 de setembro de 2018
4 • Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e Negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador 25 de setembro de 2018
5 • Encerramento da Negociação do Direito de Preferência na B3 25 de outubro de 2018
6 • Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 30 de outubro de 2018
7 • Encerramento da Negociação do Direito de Preferência no Escriturado 31 de outubro de 2018
8 • Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador
• Data de Liquidação do Direito de Preferência
01 de novembro de 2018
9 • Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período do Direito de Preferência
• Início do Período de Alocação de Ordens
05 de novembro de 2018
10 • Encerramento das Apresentações para Potenciais Investidores
• Encerramento do Período de Alocação de Ordens
05 de dezembro de 2018
11 • Data de realização do Procedimento de Alocação de Ordens 06 de dezembro de 2018
12 • Data de Liquidação da Oferta 11 de dezembro de 2018
13 • Data estimada para a divulgação do Anúncio de Encerramento 12 de dezembro de 2018
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, do Gestor e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400/03.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Novas Cotas, veja o item “Alteração das Circunstâncias, Revogação, Modificação, Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 84 do Prospecto Definitivo.

Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Cronograma da Oferta
Ordem dos Eventos Evento Data Prevista
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 13/06/2018
2 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 30/07/2018
3 Apresentações para potenciais Investidores (roadshow e/ou one-on-ones)
4 Início do Período de Exercício do Direito de Preferência 27/08/2018
5 Final do Período de Exercício do Direito de Preferência 19/09/2018
6 Liquidação Financeira das Cotas objeto do Direito de Preferência 24/09/2018
4 1º Período de Distribuição de Cotas no Mercado 27/08/2018
5 1º Periodo – Encerramento de Reservas 19/09/2018
6 1º Período – Data de Liquidação 24/09/2018
7 2º Período de Distribuição de Cotas no Mercado 25/09/2018
8 2º Período – Encerramento de Reservas 17/10/2018
9 2º Período – Data de Liquidação 22/10/2018
10 3º Período de Distribuição de Cotas no Mercado 23/10/2018
11 3º Periodo – Encerramento de Reservas 14/11/2018
12 3º Período – Data de Liquidação 21/11/2018
13 4º Período de Distribuição de Cotas no Mercado 22/11/2018
14 4º Periodo – Encerramento de Reservas 18/11/2018
15 4º Período – Data de Liquidação 21/12/2018
16 5º Período de Distribuição de Cotas no Mercado 26/12/2018
17 5º Periodo – Encerramento de Reservas 21/01/2019
18 5º Período – Data de Liquidação 23/01/2019
19 Divulgação do Anúncio de Encerramento até 26/01/2019
20 Início da Negociação das Cotas na B3 até 27/01/2019

Banco BMG S.A. (Ações)

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA
Ordem dos Eventos Evento Data Prevista (1) (2)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 19/10/2018
2 Disponibilização deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização do Prospecto Preliminar
27/11/2018
3 Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding
28/11/2018
4 Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)
Início do Período de Reserva
Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas
04/12/2018
5 Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 06/12/2018
6 Encerramento do Período de Reserva 14/12/2018
7 Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Aprovação do Preço por Ação
Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais
contratos relacionados à Oferta
Início do prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares
17/12/2018
8 Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
18/12/2018
9 Início de negociação das Units no Nível 1 19/12/2018
10 Data de Liquidação 21/12/2018
11 Data limite do prazo para exercício da Opção de Ações Suplementares 17/01/2019
12 Data limite para a liquidação de Ações Suplementares 22/01/2019
13 Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento 18/06/2019
((1) Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério do
Banco, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM
e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram
alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

 

Distribuição Primária de Cotas da 1ª Emissão do Votorantim Securities Master Fundo de Investimento Imobiliário – FII.

Aviso ao Mercado – 17/04/2018

Anúncio de início – Minuta

Prospecto Preliminar – 17/04/2018

Ordem dos Eventos Evento Data Prevista (1)(2)
1 Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM 13.3.2018
2 Divulgação do Aviso ao Mercado e disponibilização do Prospecto Preliminar 17.4.2018
3 Apresentações para potenciais Investidores (roadshow e/ou one-on-ones) 17.4.2018 a 10.5.2018
4 Período de Reserva 24.4.2018 a 10.5.2018
5 Procedimento de Alocação 11.5.2018
6 Concessão do Registro pela CVM 28.5.2018
7 Divulgação do Anúncio de Início e disponibilização do Prospecto Definitivo 29.5.2018
8 Data prevista para a Liquidação da Oferta (3) 30.5.2018
9 Data prevista para o Início da Negociação das Cotas na B3 1.6.2018
10 Data prevista para divulgação do Anúncio de Encerramento (4) 4.6.2018
(1) As datas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM nº 400.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas, veja o item “Modificação, Suspensão e Cancelamento da Oferta”, na seção “Procedimento de Distribuição”, na página 61 do Prospecto Preliminar.
(3) A subscrição e integralização das Cotas somente ocorrerá após a concessão, pela CVM, do registro da Oferta.
(4) O período de distribuição poderá ser prorrogado pela CVM, mediante pedido do Administrador.
3. PROSPECTO

Banco Inter

Prazo das ofertas: 12.04.2018 a 25.04.2018

Investimento Mínimo: R$ 3.000

Máximo: R$ 1.000.000,00

Documentos da Oferta

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Dass Calçados

Prazo das ofertas: 12.04.2018 a 25.04.2018

Investimento Mínimo: R$ 3.000

Máximo: R$ 1.000.000,00

Documentos da Oferta

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Notre Dame Intermédica Participações S.A.

Prazo das ofertas: 09.04.2018 a 18.04.2018.

Mínimo: R$ 3.000,00

Máximo: 1.000.000,00

Aviso ao mercado

Prospecto Preliminar

Boletim de Subscrição

Pedido de Reserva

Manual de Procedimentos Operacionais

Hapvida Participações e Investimentos S.A.

Prazo das ofertas: 10.04.2018 a 20.04.2018

Mínimo: R$ 3.000,00

Máximo: 1.000.000,00

Prospecto Preliminar

Aviso ao mercado

Pedido de Reserva

Manual de Procedimentos Operacionais

FII BB Renda Papéis II

Veja a oferta pública.

Prezados Investidores

O BB Banco de Investimento S.A., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Dantas, n° 105, 36º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.933.830/0001-30, na qualidade de Coordenador Líder, e a Votorantim Asset Management DTVM Ltda., instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício da atividade de gestão e administração de carteira de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.171, Torre A, 11º andar, inscrito no CNPJ/MF nº 03.384.738/0001-98, na qualidade de administrador e gestor, estão participando da 1º emissão de cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS II (“Fundo”), objeto de oferta de distribuição pública em fase de registro perante a CVM, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Oferta”), e vêm encaminhar anexo o Material Publicitário da Oferta.

O material publicitário contém apenas um resumo das informações contidas no regulamento do Fundo e no prospecto preliminar da Oferta. O investidor deve basear sua decisão de investimento exclusivamente nas informações contidas no regulamento do Fundo, no prospecto preliminar da Oferta e nos documentos a ele anexados. Para mais informações sobre a Oferta e o Fundo, acesse o prospecto preliminar nos seguintes websites:

BB Banco de Investimento S.A.: http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website na seção “Ofertas em Andamento” acessar “FII BB Renda de Papéis Imobiliários II, e então clicar em “Leia o Prospecto Preliminar”), ou

Votorantim Asset Management DTVM Ltda.: http://www.vam.com.br (neste website acessar “Documentos de Ofertas” e no segundo sinal “+” acessar “BB Renda de Papéis II FII”).

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO.

Fundo de Investimento Imobiliário – FII RBR Rendimento High Grade

Início das ofertas: 23.03.2018
Encerramento das ofertas: 19.04.2018

Aviso ao Mercado

Prospecto Preliminar

Manual de procedimentos operacionais

Ri Happy Brinquedos

Confira o prospecto

Registro de Ofertas para a OPA de Ações Ordinárias da Prumo Logística S.A.

Edital de Oferta Pública

Mogno Fundo de Fundos

Aviso ao mercado

Prospecto preliminar

Manual de procedimentos operacionais

 

Encerramento das reservas em 19/03/2018

Iridium Recebíveis Imobiliários

Procedimentos Operacionais – Acesse

Comunicado ao Mercado – Acesse

Encerramento das reservas em 07/03/2018

Blau Farmacêutica S.A.

Prospecto Preliminar – Acesse
Aviso ao Mercado – Acesse
Comunicado ao Mercado – Acesse

Encerramento das reservas em 06/02/2018

Hedge Top FOFII 3 Fundo de Investimento Imobiliário

Prospecto Preliminar – Acesse
Aviso ao mercado – Acesse

Encerramento das reservas em 02/02/2018

Alianza Gestao de Recursos Ltda

Manual de Procedimento – Acesse
Aviso ao mercado – Acesse
Comunicado ao Mercado – Acesse

XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Anúncio de Fechamento – Acesse

BK Brasil
Oferta Pública de distribuição de cotas da primeira emissão.

Atenção: LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, em especial a seção ‘Fatores de Risco’.

Limites:

  • Limite mínimo: R$3.000,00 (três mil reais) por CPF/CNPJ.
  • Limite máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) somatória das reservas, por CPF/CNPJ.
  • Adesão de cada investidor por um único participante.
  •  ISIN do ativo: BRBKBRACNOR4

Manual de Procedimento – Acesse
Aviso ao mercado – Acesse
Prospecto Preliminar – Acesse

Cronograma da Oferta

Malls Brasil Plural Fundo de Investimento Imobiliário

Oferta Pública de distribuição de cotas da primeira emissão.

Atenção: LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, em especial a seção ‘Fatores de Risco’.

Republicação de Aviso ao Mercado – Acesse

Comunicado ao mercado – Acesse

Aviso ao mercado – Acesse

Prospecto Preliminar – Acesse

Cronograma da Oferta

BR Petrobras
Oferta Pública de distribuição de cotas da primeira emissão.

Atenção: LEIA O PROSPECTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, em especial a seção ‘Fatores de Risco’.

  • Republicação de Aviso ao Mercado – Acesse
  • Comunicado ao Mercado – Acesse
  • Aviso ao mercado – Acesse
  • Prospecto Preliminar – Acesse
  • Procedimento Operacional – Acesse

Cronograma da Oferta

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